ווטרן-טירון
משתמש רגיל
- הצטרף ב
- 16/11/21
- הודעות
- 877
- דירוג
- 468
בוקר טוב,
ידוע לי שמדובר בנושא חרוש שנידון כאן, כאן, כאן ובעוד מקומות.
כל הפוסטים הללו התמקדו בשאלת העמלות או הקיזוזים, בזמן שאני מנסה להבין את תהליך המעבר עצמו, מכיוון שאין לי ניסיון בו.
סדר השלבים בהליך המעבר למסלול של הסולידית באקסלנס, בהתאם לדברי הנציג:
1. להירשם דרך הלינק של הסולידית.
2. לשוחח עם הנציג על-מנת שיכין את החשבון באקסלנס.
3. לבצע את העברת הנכסים בין שני בתי ההשקעות.
* בשיחה עם הנציג, נאמר לי שאזרחים אמריקאים עדיין לא יכולים להצטרף לאקסלנס בהקשר לחשבונות מסחר. אין לי מושג האם צפויים שינויים בעניין זה או לא, ומתי.
צויינו בפני שלוש אפשרויות לביצוע העברת הנכסים:
1. להגיע פיזית לבית ההשקעות הנוכחי שלי ולבקש גישה ל-"מערכת פתוחה" ואת כל הטפסים הרלוונטים, ולאחר מכן ללכת פיזית לאקסלנס ולהעביר לשם את התיק.
2. לדרוש מבית ההשקעות הנוכחי שיעביר את כל הנכסים לבנק, כפי שהם, ומשם להעביר אותם לאקסלנס.
3. ביצוע תהליך זיהוי ומעבר מול עורך דין.
שאלותיי:
1. האם מישהו התנסה באופציה הראשונה ויכול להעיד שהוא יישים ללא מכשולים?
2. האם יש דברים שעלי להכין מראש או לקחת בחשבון לגבי האופציה הראשונה?
3. אותן שאלות לגבי האופציה השנייה עם הבנק.
4. לאילו אתגרים מצד בית ההשקעות הנוכחי שלי עלי לצפות?
ידוע לי שמדובר בנושא חרוש שנידון כאן, כאן, כאן ובעוד מקומות.
כל הפוסטים הללו התמקדו בשאלת העמלות או הקיזוזים, בזמן שאני מנסה להבין את תהליך המעבר עצמו, מכיוון שאין לי ניסיון בו.
סדר השלבים בהליך המעבר למסלול של הסולידית באקסלנס, בהתאם לדברי הנציג:
1. להירשם דרך הלינק של הסולידית.
2. לשוחח עם הנציג על-מנת שיכין את החשבון באקסלנס.
3. לבצע את העברת הנכסים בין שני בתי ההשקעות.
* בשיחה עם הנציג, נאמר לי שאזרחים אמריקאים עדיין לא יכולים להצטרף לאקסלנס בהקשר לחשבונות מסחר. אין לי מושג האם צפויים שינויים בעניין זה או לא, ומתי.
צויינו בפני שלוש אפשרויות לביצוע העברת הנכסים:
1. להגיע פיזית לבית ההשקעות הנוכחי שלי ולבקש גישה ל-"מערכת פתוחה" ואת כל הטפסים הרלוונטים, ולאחר מכן ללכת פיזית לאקסלנס ולהעביר לשם את התיק.
2. לדרוש מבית ההשקעות הנוכחי שיעביר את כל הנכסים לבנק, כפי שהם, ומשם להעביר אותם לאקסלנס.
3. ביצוע תהליך זיהוי ומעבר מול עורך דין.
שאלותיי:
1. האם מישהו התנסה באופציה הראשונה ויכול להעיד שהוא יישים ללא מכשולים?
2. האם יש דברים שעלי להכין מראש או לקחת בחשבון לגבי האופציה הראשונה?
3. אותן שאלות לגבי האופציה השנייה עם הבנק.
4. לאילו אתגרים מצד בית ההשקעות הנוכחי שלי עלי לצפות?
נערך לאחרונה ב:
