ביצעתי מכירה של מנייה בהפסד ולאחר מכן ברווח לא היה קיזוז במגן מס

[Flambo]

היי,

באותה שנה ביצעתי מכירה של מנייה בחשבון ישן שלי. כמה חודשים לאחר מכן (באותה שנה) ביצעתי מכירה של מנייה נוספת ברווח בחשבון חדש שפתחתי באותו בנק, אבל קיזזו ממני 25% רווח מס.

1. האם זה נכון?
2. במידה ולא, מול מי אני צריך לבקש החזר? בנק? רשות המיסים?

 

[חתול לילה]

1. האם זה נכון?

נשמע סביר

רשות המיסים?

כן.

 

[האזרח הקטן]

הגיוני שהבנק מנהל לכל חשבון את חבות המס בנפרד.

 

[Flambo]

נשמע סביר


כן.

אז מגיע לי החזר במידה ובאותה שנה מכרתי בהפסד?

 

[האזרח הקטן]

אז מגיע לי החזר במידה ובאותה שנה מכרתי בהפסד?

תסתכל בטפסי 867 שקיבלת מהבנק - תחסיר את ההפסד מהרווח ותראה כמה מס נוכה לך.
אם גבו ממך עודף, תצטרך למלא דו"ח שנתי על אותה שנה כדי לקבל החזר.

 

[Flambo]

תסתכל בטפסי 867 שקיבלת מהבנק - תחסיר את ההפסד מהרווח ותראה כמה מס נוכה לך.
אם גבו ממך עודף, תצטרך למלא דו"ח שנתי על אותה שנה כדי לקבל החזר.

האם אוכל לדווח את זה 7 שנים קדימה? או חייב לדווח השנה?

 

[האזרח הקטן]

האם אוכל לדווח את זה 7 שנים קדימה? או חייב לדווח השנה?

ניתן לדווח על 6 שנות המס האחרונות שנסגרו, למשל ב 2023 אפשר להגיש דיווח על כל אחת מהשנים 2017-2022.

 

[Flambo]

ניתן לדווח על 6 שנות המס האחרונות שנסגרו, למשל ב 2023 אפשר להגיש דיווח על כל אחת מהשנים 2017-2022.

אז למה רשום ברשות המיסים שהגשת טופס מס עד שנה אחת קלנדרית לא יאוחר מאפריל

 

[האזרח הקטן]

אז למה רשום ברשות המיסים שהגשת טופס מס עד שנה אחת קלנדרית לא יאוחר מאפריל

לא יודע להתייחס בלי הקונטקסט של הדברים - מוזמן להעלות קישור בו זה נכתב.
אולי המשפט מתייחס למי שמחוייב הגשה.
לגבי בקשה להחזר מס ניתן עד 6 שנים אחורה.

 

[Williamsburg]

במידה ובאותה שנה מכרתי בהפסד

גם אם בשנים עוקבות לשנה בה מימשת הפסד נוכה לך מס על רווחים מניירות ערך. לא רק באותה שנה.