קרן ההשתלמות שלי נמצאת באינפינטי במסלול שעוקב אחרי מדד MSCI WORLD ALL COUNTRY.
לאחרונה יצא לי לבדוק את ההבדלים בביצועים של הקרן שלי מול הקרן של הלמן אלדובי שעוקבת אחרי ה- S&P 500 והופתעתי לראות שההבדלים מאוד גדולים.
בתקופה שבין ינואר 2014 למאי 2020:
הלמן עוקב S&P 500 - תשואה של 80.07%
אינפיניטי עוקב MSCI WORLD ALL COUNTRY - תשואה של 42.73%
בדקתי את את התשואה של המדדים עצמם בתקופת זמן קצת יותר ארוכה, של ה-10 שנים האחרונות.
הפער בין המדדים עצום.
S&P 500 - תשואה של 179.45%
MSCI WORLD ALL COUNTRY - תשואה של 83.58%.
אני מבין שהשוק האמריקאי כנראה עבר שנים יפות ב-10 השנים האחרונות, אבל האם אני מפספס משהו?
רציתי ללכת על MSCI WORLD בגלל הפיזור הכלל העולמי, אבל הפער בינו לבין השוק האמריקאי לאורך זמן מאוד מפתיע אותי.
מה דעתכם?
לאחרונה יצא לי לבדוק את ההבדלים בביצועים של הקרן שלי מול הקרן של הלמן אלדובי שעוקבת אחרי ה- S&P 500 והופתעתי לראות שההבדלים מאוד גדולים.
בתקופה שבין ינואר 2014 למאי 2020:
הלמן עוקב S&P 500 - תשואה של 80.07%
אינפיניטי עוקב MSCI WORLD ALL COUNTRY - תשואה של 42.73%
בדקתי את את התשואה של המדדים עצמם בתקופת זמן קצת יותר ארוכה, של ה-10 שנים האחרונות.
הפער בין המדדים עצום.
S&P 500 - תשואה של 179.45%
MSCI WORLD ALL COUNTRY - תשואה של 83.58%.
אני מבין שהשוק האמריקאי כנראה עבר שנים יפות ב-10 השנים האחרונות, אבל האם אני מפספס משהו?
רציתי ללכת על MSCI WORLD בגלל הפיזור הכלל העולמי, אבל הפער בינו לבין השוק האמריקאי לאורך זמן מאוד מפתיע אותי.
מה דעתכם?
