• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

אלוקציה בתיק השקעות פאסיבי --- אשמח לעזרה !!

tom123

משתמש רשום
הצטרף ב
20/5/20
הודעות
5
דירוג
0
**ארוך אבל בטוח שיעניין רבים**

היי אחרי כמה שנים של לימוד ובעקבות המשבר הנוכחי בשווקים אני מעוניין לרענן את תיק ההשקעות שלי.
קצת רקע: התכנון הוא תיק לטווח ארוך מאוד (10+ שנים) כשכל רבעון אוסיף בין 15-20 א' שקל.

התכנון בגדול הוא להיצמד לקרנות איריות הנסחרות בארץ בלבד (מטעמי עצלנות בעיקר) כשהאלוקציה בתיק היא:
40% CSPX
15% SMEA
10% EIMI
10% מניות ספיציפיות (בשביל הלימוד בעיקר)
10% איביאי מחקה REIT US SOL (בשביל החשיפה לנדל"ן)
5% אג''ח (טרם נקבע איזה ואשמח להמלצות ונימוקים)
10% קרן סל של מניות קטנות (משהו כמו Msci USA small caps value index רק רצוי בסחירות בישראל)

מספר שאלות שאשמח לעזרה כאן:
  1. מה דעתכם על האלוקציה בתיק (יודע שיכול להיות כפילויות כאלו ואחרות ושלא חכם לחפש מניות ספציפיות אבל זה מאוד מעניין אותי אז אני זורם על זה קצת)
  2. שווקים מתעוררים - לאחרונה קראתי בכמה מקומות (ביניהם גם הסולידית צייצה את זה בטוויטר) שזה היה עשור אבוד למי שהשקיע בשווקים המתועררים - זה נכון? בהתחשב בעובדה גם שסין היא נתח גדול מאוד מהמדד זה לא מסוכן?
  3. אשמח להמלצה לחלק האג''חי בתיק (התחלתי לקרוא אבל די הולך לאיבוד שם במיוחד עם שינויי הריבית בתקופה הקרובה)
  4. אשמח לדעתכם על קרן הREIT שבחרתי (עד כה עשתה יופי של עבודה אבל גם פה הולך לאיבוד)
  5. אשמח להמלצה לקרן סל של מניות ערך קטנות שנסחרת בארץ
  6. כמו שרואים לא הכנסתי פה את ישראל בכלל למרות שאני מאמין בשוק המקומי מאוד. מה דעתכם?

סליחה על אורך הפוסט ותודה מראש לעוזרים !!
 

חתול לילה

משתמש בכיר
הצטרף ב
8/3/15
הודעות
5,907
דירוג
9,390
מה דעתכם על האלוקציה בתיק
התחכמויות מיותרות.
גוגל: הסולידית מייק

אשמח להמלצה לחלק האג''חי בתיק
גוגל: הסולידית אייק

כמו שרואים לא הכנסתי פה את ישראל בכלל למרות שאני מאמין בשוק המקומי מאוד. מה דעתכם?
סביר.
 

yik - financial planner

משתמש בכיר
הצטרף ב
17/2/15
הודעות
1,057
דירוג
904
מניות ספיציפיות
מיותר

לאחר עשור"אבוד" דווקא עכשיו זה הזמן להשקיע


איביאי מחקה REIT US SOL
אפשר למצוא בבורסת לונדון קרנות זולות יותר ולא פחות טובות

קטן מידי בשביל להוות השפעה מהותית על התיק. מיותר אם ההשקעה היא לטווח של מעל 10 שנים כמו שאמרת

קרן סל של מניות קטנות
יש לך בבורסת לונדון ussc מניות ערך קטנות בארהב

לא ייעוץ ולא המלצה
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
מרק סרפדים אלוקציה בתיק השקעות שוק ההון 22
G איך שומרים אלוקציה של 10% בira? שוק ההון 4
Y אלוקציה בקרנות בלאקרוק ישראל שוק ההון 3
Y אלוקציה בקרנות בלאקרוק ישראל שוק ההון 2
Y אלוקציה בקרנות בלאקרוק ישראל שוק ההון 1
א אלוקציה - אחוז משיכה- טווח השקעה/משיכה פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 5
Q שילוב מניות דיבידנד בתיק פסיבי שוק ההון 5
I למה לא לשלב בתיק גם אג"ח ממשלתי בריבית משתנה? שוק ההון 1
א יש עוד טעם להשקיע את החלק הכי סולידי בתיק בקרנות של אג"ח ממשלתי? שוק ההון 45
O עדכון משקולות בתיק השקעות שוק ההון 27
C איזון אג"ח ארוך בתיק הארי בראון שוק ההון 10
I שקלול קרן השתלמות וקופת גמל בתיק שוקולד מריר שוק ההון 1
Q התייעצות בתיק השקעות שוק ההון 8
deussex האם אתם עושים פעילויות מנע בעקבות המלמחמה באוקראינה בתיק/קופות גמל ? שוק ההון 25
A החזקת מניה בתיק שהבנק הפסיק לסחור בה ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
פ מכירת נייר בתיק פטור ממס רווחי הון שוק ההון 1
S נתון לא נכון בתיק ההשקעות שלי באינטרקטיב ישראל מיסים 8
T mqqq vs qqq בתיק לטווח ארוך שוק ההון 2
M ריבית דריבית בתיק השקעות שוק ההון 20
קוף שמבין כסף נזיל בתיק ההשקעות. שוק ההון 24
O התלבטות בנוגע לפלח נדל"ן בתיק נדל"ן 30
א קרן מחקה ישראלית לעומת אירית/לוקסמבורגית בתיק פטור ממס (IRA) פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
לא חשוב שמות מספר שאלות על הפלח האג"חי בתיק שוק ההון 2
M חלוקה לאחוזים בתיק ההשקעות שוק ההון 6
GoldenFace אחוז נתח הקריפטו בתיק השקעות אלטרנטיביות 93
S מיתון תנודתיות בתיק של 100% מניות שוק ההון 79
T אגח מיועדות בתיק השקעות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
M טעות בתיק ההשקעות שוק ההון 4
stamEhad פיזור נכסים בתיק השקעות בין ניירות שקליים ודולריים - מה הדעה הרווחת ? שוק ההון 11
מ צמצום מספר ניירות בתיק ? שוק ההון 5
מ מזומן בתיק השקעות שוק ההון 5
ס הפקדה לקרן פנסיה מחקה sp מעבר לתקרה והקצאת נכסים בתיק פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
מ מתחיל בתיק פשוט שוק ההון 11
ב שאלות על "החלק הלא ממוסה" בתיק שוק ההון 3
B מציאת קרן לאגח קונצרני בתיק שוק ההון 13
F צמצום תנודתיות בתיק ני"ע שוק ההון 26
stamEhad שינוי ניירות בתיק קיים - האם כדאי? שוק ההון 15
A החלפת אגח בתיק באגח אחר שוק ההון 1
Y אחוז או כמות מזומן בתיק השקעות בברוקרז׳ שוק ההון 6
G פיזור בתיק חדש שוק ההון 5
B חלוקת פלח האג"ח בתיק שוק ההון 8
R צעדים ראשונים בתיק שוק ההון 24
stamEhad אג"ח, החלק הסולידי בתיק - השוואה בין תיק "שוקולד מריר" VS. תיק "שוקולד מריר בטעמים" שוק ההון 10
B MSCI ACWI עבור החלק המנייתי בתיק שוק ההון 30
ב מה המקבילה של גמל להשקעה מסוג 100% אגח בתיק השקעות ? פוסטים מאיכות נמוכה 3
שניצלוינאי שיעור המזומן בתיק פוסטים מאיכות נמוכה 8
M שאלה לגבי חישוב מצבי בתיק ההשקעות. שוק ההון 3
B השקעה בשעונים בתור חלק מייצב בתיק ההשקעות השקעות אלטרנטיביות 15
D הגדלת החלק ה"שמרני" בתיק שוק ההון 5
א החלק האגחי בתיק שוק ההון 21

נושאים דומים

למעלה