שלום, בזמנו הלוותי לאבא שלי סכום לא גדול (9000 ש״ח) בנוסף לסכומים אחרים ואמרתי לו שלא יחזיר לי אלא פשוט ירשום אותי כמוטב יחיד (אנחנו 2 אחים) על קופת ביטוח מנהלים במגדל שלא רצה לצאת איתה לפנסיה כי יש שם סכום מצחיק שיניב פנסיה של עשרות שקלים בחודש (כנראה זנב).
לצערי אבי נפטר לפני חצי שנה ופניתי למגדל לפדות את הקופה כמוטב יחיד. הם חזרו אליי ואמרו שצריכים אישור ממס הכנסה למרות שהסכום נמוך (מניח שאפילו אם הסכום פטור, הם לא יודעים אם לא נוצלה הזכות הפטורה במקום אחר).
השאלה שלי:
1. למי אני פונה? למס הכנסה שלי (תל אביב) או של אבא שלי ז״ל (ראשון לציון, או רחובות, אין לי מושג איפה התיק שלו היה)
2. כשאני פונה למס הכנסה, אילו מסמכים אני צריך להביא איתי
3. האם יש למי לפנות ולשאול מראש מה צריך להביא?
4. והכי חשוב, האם אפשרי לעשות זאת אונליין מבלי לגשת למס הכנסה?
לצערי אבי נפטר לפני חצי שנה ופניתי למגדל לפדות את הקופה כמוטב יחיד. הם חזרו אליי ואמרו שצריכים אישור ממס הכנסה למרות שהסכום נמוך (מניח שאפילו אם הסכום פטור, הם לא יודעים אם לא נוצלה הזכות הפטורה במקום אחר).
השאלה שלי:
1. למי אני פונה? למס הכנסה שלי (תל אביב) או של אבא שלי ז״ל (ראשון לציון, או רחובות, אין לי מושג איפה התיק שלו היה)
2. כשאני פונה למס הכנסה, אילו מסמכים אני צריך להביא איתי
3. האם יש למי לפנות ולשאול מראש מה צריך להביא?
4. והכי חשוב, האם אפשרי לעשות זאת אונליין מבלי לגשת למס הכנסה?
