שלום 
יש בידי כבר כמעט שנתיים תיק חשבון דרך הברוקר IB.
יש לי תיק שמורכב ממספר ETF-ים ובסה"כ אני מרגיש שאני דיי שולט בנושא.
הנושא היחידי שאני חושש ממנו היא מכירה של נייר ערך.
בגדול, אני יודע שצריך לקחת את המס רווחי הון הרשום בחוק שכיום הוא 25%....
יש לי אקסלים עם כל הפעולות שנעשו - דיווחים על השקעה מחדש של דיוודנים, רכישות, תאריכים.
השאלות שלי
1. עם איזה מדד אני מודד מנייה כדי לדווח על התשואה שלה: TWR או MWR?
2. האם צריך לשלם בארץ מס דיוודינים בנוסף לתשלום בארה"ב?
3. איך אני מנרמל את כל ההכנסות לערך ריאלי? מאיפה אני יכול להביא את האינפלציה מכל תאריך עד לתאריך הנוכחי?
4. האם אני צריך לחשב את התשואה לכל הפקדה שעשיתי בנפרד?
תרגישו חופשי להוסיף כל מידע
שאלת אוטומציה: מישהו כבר ארגן קובץ אקסל משוגע שעושה זאת אוטומטית ומעוניין לחלוק טיפים?
נ.ב. נתקלתי כבר בשאלה דומה בפורום בנדון שהתשובה בה סוכמה ל:XIRR. לא הרגיש לי שזה סגר את הנושא מבחינתי.

יש בידי כבר כמעט שנתיים תיק חשבון דרך הברוקר IB.
יש לי תיק שמורכב ממספר ETF-ים ובסה"כ אני מרגיש שאני דיי שולט בנושא.
הנושא היחידי שאני חושש ממנו היא מכירה של נייר ערך.
בגדול, אני יודע שצריך לקחת את המס רווחי הון הרשום בחוק שכיום הוא 25%....
יש לי אקסלים עם כל הפעולות שנעשו - דיווחים על השקעה מחדש של דיוודנים, רכישות, תאריכים.
השאלות שלי
1. עם איזה מדד אני מודד מנייה כדי לדווח על התשואה שלה: TWR או MWR?
2. האם צריך לשלם בארץ מס דיוודינים בנוסף לתשלום בארה"ב?
3. איך אני מנרמל את כל ההכנסות לערך ריאלי? מאיפה אני יכול להביא את האינפלציה מכל תאריך עד לתאריך הנוכחי?
4. האם אני צריך לחשב את התשואה לכל הפקדה שעשיתי בנפרד?
תרגישו חופשי להוסיף כל מידע
שאלת אוטומציה: מישהו כבר ארגן קובץ אקסל משוגע שעושה זאת אוטומטית ומעוניין לחלוק טיפים?
נ.ב. נתקלתי כבר בשאלה דומה בפורום בנדון שהתשובה בה סוכמה ל:XIRR. לא הרגיש לי שזה סגר את הנושא מבחינתי.