אשמח לשמוע על שיטות שונות למעקב אחרי התיק.
אני משתמש באפליקצייה של Yahoo Finance. מכניס לשם את ההחזקות שלי במניות זרות ומעדכן כשאני קונה או מוחר. במקרה של קרנות שעשו עלייה דוגמת בלאקרוק, אני משתמש בסמל הזר כמו SSAC (המחיר שמומר לשקלים פחות או יותר זהה תמיד). החזקות כמו קרן השתלמות ופקדון אני פשוט מכניס את המחיר הנוכחי ידנית ומעדכן אותו אחת לתקופה.
יתרונות: ממשק ממש נוח לטלפון.
חסרונות: אין מעקב אוטומטי אחרי נכסים ישראלים למיטב ידיעתי, לא מניות ובטח שלא דברים כמו כסף בקה״ש. המעקב אחרי תשואה בשקלים מקולקל (הם מחשבים את התשואה ההיסטורית בדולרים, וממירים לפי השער הנוכחי - זה לא לוקח בחשבון שינויים בשער הדולר), מהסיבה הזו אני מתעלם מהתשואה ואין טעם להכניס מחירי עלות.
אני משתמש באפליקצייה של Yahoo Finance. מכניס לשם את ההחזקות שלי במניות זרות ומעדכן כשאני קונה או מוחר. במקרה של קרנות שעשו עלייה דוגמת בלאקרוק, אני משתמש בסמל הזר כמו SSAC (המחיר שמומר לשקלים פחות או יותר זהה תמיד). החזקות כמו קרן השתלמות ופקדון אני פשוט מכניס את המחיר הנוכחי ידנית ומעדכן אותו אחת לתקופה.
יתרונות: ממשק ממש נוח לטלפון.
חסרונות: אין מעקב אוטומטי אחרי נכסים ישראלים למיטב ידיעתי, לא מניות ובטח שלא דברים כמו כסף בקה״ש. המעקב אחרי תשואה בשקלים מקולקל (הם מחשבים את התשואה ההיסטורית בדולרים, וממירים לפי השער הנוכחי - זה לא לוקח בחשבון שינויים בשער הדולר), מהסיבה הזו אני מתעלם מהתשואה ואין טעם להכניס מחירי עלות.
