איחוד אפיקי השקעה לתיק אחד

OA. · 12/8/21

שלום לכולם,
אני מחזיק בתיק השקעות בIB, בנוסף מחזיק קרה"ש IRA, קרן פנסיה ומעט קריפטו.

בהתחלה ניסיתי לנהל את המעקב באקסל אבל זה פשוט התבלגן לגמרי ולא הצלחתי לעקוב כמו שצריך.
כרגע אני רוצה לעשות קובץ אחד שיוכל לאחד את כל אפיקי ההשקעה עד לכדי תיק השקעות אחד (לראות שהחלוקת אחוזים בנכסים נשארת לפי התכנון)

הבעיה שאני לא מבין באקסל וכל הדברים האלה וקצת קשה לי להתנהל מול זה, יש איזה SHEET מוכן שאפשר להשתמש בו ולעשות התאמות לצרכי?
מלבד זאת, יש אופציה לעשות שהנתונים ימשכו אוטומטית מIB או שאאלץ כל פעם להיכנס ולעדכן?

תודה מראש.

משה · 12/8/21

בכמה מוצרים שונים אתה מחזיק? אצלי קרנות ההשתלמות והפנסיה מושקעות בs&p500 כך שהחישוב פשוט יחסית.

כל מה שאתה צריך לעשות באקסל זה לחלק את גודל הפלח בגודל התיק הכולל כדי לראות את אחוז ההשקעה.

נסה להעזר בסרטון הזה. אקסל הוא כלי שימושי אל תפחד ממנו.

פותח הנושא	כותרת	פורום	תגובות	תאריך
א	העברת קרן פנסיה - איחוד צבירות?	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	1	אתמול ב- 15:39
M	מחפש עזרה בענייני רישום בטאבו ובטבלת איחוד וחלוקה.	נדל"ן	0	27/4/23
I	איחוד קרנות השתלמות	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	4	23/1/23
	איחוד קרנות השתלמות, גמל ופנסיה	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	10	7/5/22
מ	איחוד קופות	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	9	2/9/21
N	השלכות של איחוד חשבונות בנק	צרכנות פיננסית	1	2/8/21
ש	איחוד קרנות השתלמות לבני זוג	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	1	10/7/21
T	איחוד חסכון לכל ילד וקופת גמל להשקעה?	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	1	29/5/21
	שאלה לגבי איחוד חבילות במשלוח מאליאקספרס	אוף טופיק	4	31/1/21
K	איחוד קופות גמל	שוק ההון	0	3/1/21
U	איחוד / מיזוג קופות גמל להקשעה	צרכנות פיננסית	1	24/9/20
U	איחוד / מיזוג קופות גמל הלשקעה	צרכנות פיננסית	2	23/9/20
P	איחוד האתרים הממשלתיים תחת אתר gov.il	אוף טופיק	1	16/9/20
T	נורמליזציה עם איחוד האמירויות - השלכות כלכליות ופוליטיות	אוף טופיק	0	15/8/20
מ	איחוד קרנות השתלמות ופנסיה	צרכנות פיננסית	1	13/8/20
	איחוד קרנות פנסיה	אוף טופיק	2	22/5/20
	איחוד יחידות בקרן נאמנות גררה טעות בקניה	שוק ההון	3	20/1/20
Z	איחוד קרנות פנסיה לא פעילות	צרכנות פיננסית	10	3/9/19
N	איחוד חשבונות עם אזרח אמריקאי תושב חו"ל	מיסים	2	18/6/19
ס	איחוד "תוכניות" בקרן הפנסיה	צרכנות פיננסית	23	13/6/19
S	שאלה לגבי איחוד של ניירות ערך מחשבון שלא שלי עם חשבון שכן	שוק ההון	3	20/11/18
S	השתלמות לעצמאים איחוד קופות	שוק ההון	6	3/8/18
ע	איחוד קרנות השתלמות ב-IRA	שוק ההון	2	23/9/17
ע	איחוד ופדיון מוצרי קצבה	צרכנות פיננסית	7	15/8/17
מ	איחוד חשבונות מסחר של בני זוג	צרכנות פיננסית	35	16/7/17
מ	איחוד קרנות פנסיה אוטומטי - מתי זה קורה	צרכנות פיננסית	8	11/3/17
O	איחוד תיקי פנסיות, מתגורר בחו"ל	צרכנות פיננסית	6	21/2/17
R	איחוד קרנות השתלמות	שוק ההון	9	5/7/16
B	איחוד חסכונות פנסיוניים/השתלמות	צרכנות פיננסית	6	17/5/15
M	זוג צעיר - אפיקי השקעה אפשריים?	נדל"ן	3	14/5/23
S	מספר שאלות להשוואה בין אפיקי ההשקעה הפופולריים	שוק ההון	3	17/1/23
V	קורלציה גבוהה בין אפיקי השקעה שונים - מניות, נדל"ן, קיפטו וכדומה	שוק ההון	15	5/5/22
E	בהנחה לאינפלציה והעלאת ריבית מה אפיקי ההשקעה במט"ח לשמירת ערך הקנייה	שוק ההון	15	11/1/22
E	אילו אפיקי השקעה אטרקטיביים יש כרגע?	פוסטים מאיכות נמוכה	7	2/11/21
נ	אפיקי השקעה נוספים - למי שכבר מושקעת בשוק ההון	שוק ההון	10	4/10/21
F	אפיקי השקעה נוספים עבור חיסכון לפנסיה	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	14	8/9/21
ש	מהם אפיקי ההשקעה/חיסכון הקיימים בשוק?	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	1	10/7/21
D	אפיקי השקעה וחסכון בין מדינות	שוק ההון	5	19/3/21
Y	אפיקי השקעה המתאימים לפני מעבר זמני לארה"ב?	שוק ההון	7	15/9/20
	האם הגיע הזמן לבחון מחדש אפיקי השקעה לטווח ארוך או שהכל יתאזן מחדש?	שוק ההון	16	31/7/20
P	השוואה בין אפיקי השקעה	שוק ההון	1	28/6/20
S	הקצאת נכסים כאשר יש כמה אפיקי השקעה.	דיוני עומק על פוסטים מהבלוג	3	14/4/20
	אפיקי השקעה פטורים ממס	שוק ההון	19	30/3/20
	אפיקי השקעה לתיק קטן במינימום סיכון	שוק ההון	4	18/2/20
D	אפיקי השקעה בקופת גמל להשקעה	שוק ההון	2	17/11/19
	איזה אפיקי השקעה מניבים תשואה בתקופת מיתון?	שוק ההון	19	30/9/19
ע	שאלה לגבי אפיקי השקעה שקראתי עליהם בבלוג.	שוק ההון	17	20/8/19
	השוואת אפיקי חסכון לטווח של 15 שנה אחורה!	צרכנות פיננסית	4	22/2/19
G	אפיקי השקעה התחלתיים לזוג צעיר ללא דירה	שוק ההון	50	8/1/19
	איזה אפיקי השקעה צפויים לעלות כשהריבית עולה?	שוק ההון	6	12/12/18

איחוד אפיקי השקעה לתיק אחד

OA.

משתמש רגיל

משה

משתמש בכיר

נושאים דומים