• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

איחוד אפיקי השקעה לתיק אחד

  • פותח הנושא Or93
  • פורסם בתאריך

Or93

משתמש ותיק
הצטרף ב
15/11/20
הודעות
483
דירוג
208
שלום לכולם,
אני מחזיק בתיק השקעות בIB, בנוסף מחזיק קרה"ש IRA, קרן פנסיה ומעט קריפטו.

בהתחלה ניסיתי לנהל את המעקב באקסל אבל זה פשוט התבלגן לגמרי ולא הצלחתי לעקוב כמו שצריך.
כרגע אני רוצה לעשות קובץ אחד שיוכל לאחד את כל אפיקי ההשקעה עד לכדי תיק השקעות אחד (לראות שהחלוקת אחוזים בנכסים נשארת לפי התכנון)

הבעיה שאני לא מבין באקסל וכל הדברים האלה וקצת קשה לי להתנהל מול זה, יש איזה SHEET מוכן שאפשר להשתמש בו ולעשות התאמות לצרכי?
מלבד זאת, יש אופציה לעשות שהנתונים ימשכו אוטומטית מIB או שאאלץ כל פעם להיכנס ולעדכן?




תודה מראש.
 

משה

משתמש ותיק
הצטרף ב
27/1/15
הודעות
895
דירוג
1,580
בכמה מוצרים שונים אתה מחזיק? אצלי קרנות ההשתלמות והפנסיה מושקעות בs&p500 כך שהחישוב פשוט יחסית.

כל מה שאתה צריך לעשות באקסל זה לחלק את גודל הפלח בגודל התיק הכולל כדי לראות את אחוז ההשקעה.

נסה להעזר בסרטון הזה. אקסל הוא כלי שימושי אל תפחד ממנו.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
מ איחוד קופות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 9
N השלכות של איחוד חשבונות בנק צרכנות פיננסית 1
ש איחוד קרנות השתלמות לבני זוג פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
T איחוד חסכון לכל ילד וקופת גמל להשקעה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
T שאלה לגבי איחוד חבילות במשלוח מאליאקספרס אוף טופיק 4
K איחוד קופות גמל שוק ההון 0
U איחוד / מיזוג קופות גמל להקשעה צרכנות פיננסית 1
U איחוד / מיזוג קופות גמל הלשקעה צרכנות פיננסית 2
P איחוד האתרים הממשלתיים תחת אתר gov.il אוף טופיק 1
T נורמליזציה עם איחוד האמירויות - השלכות כלכליות ופוליטיות אוף טופיק 0
מ איחוד קרנות השתלמות ופנסיה צרכנות פיננסית 1
Myrath איחוד קרנות פנסיה אוף טופיק 2
פשוט איחוד יחידות בקרן נאמנות גררה טעות בקניה שוק ההון 3
Z איחוד קרנות פנסיה לא פעילות צרכנות פיננסית 10
N איחוד חשבונות עם אזרח אמריקאי תושב חו"ל מיסים 2
ס איחוד "תוכניות" בקרן הפנסיה צרכנות פיננסית 23
S שאלה לגבי איחוד של ניירות ערך מחשבון שלא שלי עם חשבון שכן שוק ההון 3
S השתלמות לעצמאים איחוד קופות שוק ההון 6
ע איחוד קרנות השתלמות ב-IRA שוק ההון 2
ע איחוד ופדיון מוצרי קצבה צרכנות פיננסית 7
מ איחוד חשבונות מסחר של בני זוג צרכנות פיננסית 35
מ איחוד קרנות פנסיה אוטומטי - מתי זה קורה צרכנות פיננסית 8
O איחוד תיקי פנסיות, מתגורר בחו"ל צרכנות פיננסית 6
R איחוד קרנות השתלמות שוק ההון 9
B איחוד חסכונות פנסיוניים/השתלמות צרכנות פיננסית 6
נ אפיקי השקעה נוספים - למי שכבר מושקעת בשוק ההון שוק ההון 10
F אפיקי השקעה נוספים עבור חיסכון לפנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 14
ש מהם אפיקי ההשקעה/חיסכון הקיימים בשוק? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
D אפיקי השקעה וחסכון בין מדינות שוק ההון 5
Y אפיקי השקעה המתאימים לפני מעבר זמני לארה"ב? שוק ההון 7
יבגני_ל האם הגיע הזמן לבחון מחדש אפיקי השקעה לטווח ארוך או שהכל יתאזן מחדש? שוק ההון 16
P השוואה בין אפיקי השקעה שוק ההון 1
S הקצאת נכסים כאשר יש כמה אפיקי השקעה. דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 3
ITS אפיקי השקעה פטורים ממס שוק ההון 19
Ron.B אפיקי השקעה לתיק קטן במינימום סיכון שוק ההון 4
D אפיקי השקעה בקופת גמל להשקעה שוק ההון 2
amikal איזה אפיקי השקעה מניבים תשואה בתקופת מיתון? שוק ההון 19
ע שאלה לגבי אפיקי השקעה שקראתי עליהם בבלוג. שוק ההון 17
עודד השוואת אפיקי חסכון לטווח של 15 שנה אחורה! צרכנות פיננסית 4
G אפיקי השקעה התחלתיים לזוג צעיר ללא דירה שוק ההון 50
amikal איזה אפיקי השקעה צפויים לעלות כשהריבית עולה? שוק ההון 6
D בן 23 מחפש אפיקי השקעה יומני מסע אישיים 11
Y אפיקי השקעה מותאמים לאינפלציה גבוהה? שוק ההון 10
S מחפש אפיקי השקעה פסיבים מלבד שוק ההון או דירת מגורים שוק ההון 3
ר אילו אפיקי השקעה צפויים לעלות כשהריבית עולה? שוק ההון 44
nicepo1 מעמד משפטי של אפיקי השקעות שוק ההון 5
oz1987 אפיקי השקעה שוק ההון 8
מ בחירת אפיקי השקעה במוצרים מנוהלים (פנסיה, מנהלים, קופת גמל חדשה) שוק ההון 1
Yevgeny תשואות של אפיקי השקעה שונים לאורך השנים שוק ההון 59
י השוואות דמי ניהול בין קופת גמל להשקעה לעומת השקעה עצמאית שוק ההון 3

נושאים דומים

למעלה