שלום,
מצטרף חדש לפורום אבל קורא בשנה+ האחרונות.
מעוניין לבנות את תיק ההשקעות שלי בהתאם לאסטרטגיה כלשהי (נמשך ל"כל העונות"), אבל נתקעתי בשלב "תבינו מה השווי שלכם".
הבעיה היא שהנכסים שלי ושל אשתי מפוזרים על פני קרנות פנסיה (לא מרגיש בשל לעבור לIRA), קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה (שיקולי מיסוי), ולכל מוצר יש את הפילוח שלו (שגם משתנה לעיתים) כך שלבנות את הפילוח המדוייק זה סיוט באקסל.
האם ישנו כלי שיודע לנתח את הפילוח של כל מוצר (לדוגמא, לפי מספר קרן או משהו דומה) בצורה מיידית ולהזין לטבלה או כלי ניהול פיננסי אחר? או שהפתרון הוא לנשוך שפתיים ולהמשיך לטחון את האקסל?
מצטרף חדש לפורום אבל קורא בשנה+ האחרונות.
מעוניין לבנות את תיק ההשקעות שלי בהתאם לאסטרטגיה כלשהי (נמשך ל"כל העונות"), אבל נתקעתי בשלב "תבינו מה השווי שלכם".
הבעיה היא שהנכסים שלי ושל אשתי מפוזרים על פני קרנות פנסיה (לא מרגיש בשל לעבור לIRA), קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה (שיקולי מיסוי), ולכל מוצר יש את הפילוח שלו (שגם משתנה לעיתים) כך שלבנות את הפילוח המדוייק זה סיוט באקסל.
האם ישנו כלי שיודע לנתח את הפילוח של כל מוצר (לדוגמא, לפי מספר קרן או משהו דומה) בצורה מיידית ולהזין לטבלה או כלי ניהול פיננסי אחר? או שהפתרון הוא לנשוך שפתיים ולהמשיך לטחון את האקסל?