• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

איזה בית השקעות נותן דו"חות מס

Daniel_T

משתמש סולידי
הצטרף ב
23/7/18
הודעות
74
דירוג
16
היי חברים, יש לכם המלצה לבית השקעות שמאפשר יחסית בקלות להוציא דו"חות לגבי כמה מס ניכו במקור? אני שואל כי אני בבית השקעות שלא מאפשר בקלות לראות את המידע הזה ולראות שנים אחורה זה בכלל סיפור.

אני חושב שהם בטעות לקחו לי 25% מס נומינלי במקום ראלי והם מתקשים להבין מה קרה.
 
כדי לראות כמה אחוזי מס לקחו, אתה צריך דף תנועות, ולא את דוח כמה ניכו במקור.

דוחות 867, כל בית השקעות ישראלי חייב לספק לך, פשוט תבקש שישלחו לך למייל.
אם אני רואה שבטופס 867 הייתה טעות, לדוגמה: ניכו לי מס נומינלית ולא ראלית. או שזה עבור אמא שלי שהיא בת 60+ וניכו 25% במקום 10%. זה אפשרי לדרוש את ההחזר 7 שנים אחורה או רק שנה אחת אחורה?
 
אם אני רואה שבטופס 867 הייתה טעות, לדוגמה: ניכו לי מס נומינלית ולא ראלית. או שזה עבור אמא שלי שהיא בת 60+ וניכו 25% במקום 10%. זה אפשרי לדרוש את ההחזר 7 שנים אחורה או רק שנה אחת אחורה?
נתחיל מבת ה־60+
אם לא העברת תיאום מס, אז כמובן שיקחו לפי 25%.
היא צריכה להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה על מנת לקבל החזרים.

עכשיו לחישוב הרווח.
אתה צריך להוציא דוח תנועות/עסקאות, ולחשב מה הרווח הריאלי עבור כל עסקה.
לאחר מכן תבדוק בדוח 867 שאכן זה החשבון שדווח.

ודבר אחרון, דוחות שנתיים.
עקרונית ניתן להגיש עד 6 שנים אחורה, בגלל המלחמה תום תקופת ההגשה של דוח 2017 נדחתה.
אז כרגע אפשר להגיש את שנת 2017 עד 31/3/2024
את 2018 עד 31/12/2024
 
אם אני רואה שבטופס 867 הייתה טעות, לדוגמה: ניכו לי מס נומינלית ולא ראלית.
הסיכוי שבית השקעות עשה טעות כזו דווקא בחשבון של אדם מסויים הוא אפסי.
 
הסיכוי שבית השקעות עשה טעות כזו דווקא בחשבון של אדם מסויים הוא אפסי.
נכון, הם בד"כ עושים טעויות כאלה לכולם ולא רק לאדם מסויים :)

וברצינות, כבר ראיתי מספיק מקרים בפורום של טעויות בסגנון הזה שבתי השקעות עושים. לצערינו זה לא דבר נדיר.
 
וברצינות, כבר ראיתי מספיק מקרים בפורום של טעויות בסגנון הזה שבתי השקעות עושים. לצערינו זה לא דבר נדיר.
יש דוגמא למקרה כזה?
ובכל מקרה גם אם הוא ימצא טעות הוא צריך להגיש טופס 1325 יחד עם הדוח וכנראה יצטרך להגן על החישוב שלו מול מס הכנסה
 
יש דוגמא למקרה כזה?
ובכל מקרה גם אם הוא ימצא טעות הוא צריך להגיש טופס 1325 יחד עם הדוח וכנראה יצטרך להגן על החישוב שלו מול מס הכנסה
התברר בסוף שלא הייתה טעות. המניות נמכרו בסגנון fifo, ולכן העליה בדולר לא באה לביטוי כי קניתי לפני מלא זמן את המניות, ואז הדולר היה גבוה יותר.

בכל אופן אני אשמח להמלצות על בתי השקעות שאפשר למצוא אצלם דו"חות באתר ולא צריך לשלוח להם אימייל כי אין לי כוח לדבר עם אנשים
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
ד דרך איזה בית השקעות אפשר לקנות ביטקוין ? השקעות אלטרנטיביות 2
4 איזה מוסד פיננסי יותר יציב בנק או בית השקעות כדוגמת ibi שוק ההון 1
S איזה בית השקעות לבחור שוק ההון 36
A האם כדאי להזמין "בדק בית" לדירה חדשה? ואם כן איזה? צרכנות פיננסית 10
ס איזה הטבות פיננסיות זמינות לבעלי אזרחות אירופאית? צרכנות פיננסית 2
ש חוץ מיס/הוט איזה רשת אתם ולמה? צרכנות פיננסית 5
Y מתלבט איזה מדד לבחור בין 3 מדדים ל-20-30 שנה הבאות שוק ההון 3
מ מי שמעונין לקנות ביטקיון אמיתי ולא קרן שמחכה את הביטקיון איזה מהאפשריות עדיף השקעות אלטרנטיביות 1
מ איזה טופס אני צריך ממיטב דש? מיסים 8
מ איזה מסמך אני צריך לבקש ממיטב ד"ש שיביאו לי בשביל שאדע מה היה העלות של המניות כשקניתי אותם? שוק ההון 8
E איזה עתיד (נורא) מצפה לי? יומני מסע אישיים 74
E איזה מכשירים פיננסיים עדיף לפדות ברכישת דירה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
D לבעל עסק ריווחי - איזה סיבה יש לא להשקיע דרך חברה בעמ מיסים 8
F שכונה חדשה איזה קבלן ביקש היתר ואיזה קיבל נדל"ן 1
א איזה מסלול כדאי לי לסגור במשכנתא? נדל"ן 13
ד איזה אג"ח לקנות? שוק ההון 3
B מיסוי דיבידנדים מ-ETF אג"ח (או: איזה באלגן) מיסים 9
P איזה מחברות הפנסיה עם אאוטסורסינג לממשק מעסיקים? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
fizban קרן השתלמות IRA - עם איזה בנק אתם עובדים? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 36
O איזה הקצאת נכסים לעשות שוק ההון 3
S איזה חברות לדעתכם חסרות בתל אביב 125? פוסטים מאיכות נמוכה 0
א איך לבחור איזה מסלול לסגור במשכנתא נדל"ן 17
tomer111 איזה ערוץ ספורט מספק שידורים חיים כדורגל ישראלי,אירופאי,טורנירי טניס,כדורסל? (ליגות מקצועיות לא בתי ספר) פוסטים מאיכות נמוכה 0
S משכנתא - איזה מסלול לסגור קודם? נדל"ן 4
B קניית מט"ח לחשבון מט"ח מבנק - איזה שער? צרכנות פיננסית 6
א חיסכון חודשי - איזה מוצר הכי יתאים? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
1337justme לחצן מצוקה לקשישים - איזה מומלץ? אוף טופיק 17
ל מעוניין להפסיק לרכוש שישיות מים - איזה פתרון קיים יש? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 51
I איזה מניות או מדדים עולים בזמן משבר? שוק ההון 6
I איזה etf מחזיק אג״ח ממשלת אוקריאנה? שוק ההון 0
V איזה מסלול הייתם מסלקים? נדל"ן 24
השקעה לא מזל איזה משפט/מוטו מלווה אתכם לעצמאות כלכלית ? פוסטים מאיכות נמוכה 3
deussex רכישת רכב חדש - איזה כדאי ? מבולבל מאוד, ועליית מחירים צרכנות פיננסית 62
adamshalev ספרו איזה השקעות עבדו לכם ב-2021 ואיזה לא? שוק ההון 95
F חוץ מהייטק איזה תחומים רווחים עוד היום בסקטור השכיר ? התפתחות אישית 70
Tsachi01 איזה סמארטפון יש ברשותכם? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 91
A מישהו יודע איזה השקעות צמודות מדד יש היום? שוק ההון 10
E קופות גמל להשקעה. איזה מסלול לבחור באנליסט? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
L האם יש הבדלים באיכות הבנייה של בניינים חדשים ואיך יודעים איזה בניין איכותי? נדל"ן 35
TheOneTech על איזה טוסטר אובן תמליצו? אוף טופיק 0
M תואר בכלכלה - איזה מגמה לקחת? התפתחות אישית 7
Y האם יש איזה כלי כלי שמאפשר לקבל התראה ברגע שטריגר מופעל... שוק ההון 5
Y איזה גופים מציעים IRA? פוסטים מאיכות נמוכה 32
Y עבור איזה סכום הייתם מגישים דו"חות כדי לקבל החזר מס מיסים 9
B איזה א.ממשלתי להחזיק כדי לאזן sp500 ללא גידור מט״ח שוק ההון 8
P איזה מסמך קבלה לתת לפקדון זמני? פוסטים מאיכות נמוכה 0
ע איזה אתרים מומלצים לאזרחי ארה"ב (F-BAR, החזר מס, מענק טראמפ(קורונה))? מיסים 2
R איזה הנדסאי כדאי ללמוד התפתחות אישית 18
מ אחרי איזה מדד עוקב ה ETF של סין FXI? שוק ההון 8
O איך יודעים איזה חברות חדשות הולכות להיסחר בבורסה? שוק ההון 7

נושאים דומים

Back
למעלה