איזה בית השקעות נותן דו"חות מס

[Daniel_T]

היי חברים, יש לכם המלצה לבית השקעות שמאפשר יחסית בקלות להוציא דו"חות לגבי כמה מס ניכו במקור? אני שואל כי אני בבית השקעות שלא מאפשר בקלות לראות את המידע הזה ולראות שנים אחורה זה בכלל סיפור.

אני חושב שהם בטעות לקחו לי 25% מס נומינלי במקום ראלי והם מתקשים להבין מה קרה.

 

[ירח אפל]

כדי לראות כמה אחוזי מס לקחו, אתה צריך דף תנועות, ולא את דוח כמה ניכו במקור.

דוחות 867, כל בית השקעות ישראלי חייב לספק לך, פשוט תבקש שישלחו לך למייל.

 

[Daniel_T]

כדי לראות כמה אחוזי מס לקחו, אתה צריך דף תנועות, ולא את דוח כמה ניכו במקור.

דוחות 867, כל בית השקעות ישראלי חייב לספק לך, פשוט תבקש שישלחו לך למייל.

אם אני רואה שבטופס 867 הייתה טעות, לדוגמה: ניכו לי מס נומינלית ולא ראלית. או שזה עבור אמא שלי שהיא בת 60+ וניכו 25% במקום 10%. זה אפשרי לדרוש את ההחזר 7 שנים אחורה או רק שנה אחת אחורה?

 

[ירח אפל]

אם אני רואה שבטופס 867 הייתה טעות, לדוגמה: ניכו לי מס נומינלית ולא ראלית. או שזה עבור אמא שלי שהיא בת 60+ וניכו 25% במקום 10%. זה אפשרי לדרוש את ההחזר 7 שנים אחורה או רק שנה אחת אחורה?

נתחיל מבת ה־60+
אם לא העברת תיאום מס, אז כמובן שיקחו לפי 25%.
היא צריכה להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה על מנת לקבל החזרים.

עכשיו לחישוב הרווח.
אתה צריך להוציא דוח תנועות/עסקאות, ולחשב מה הרווח הריאלי עבור כל עסקה.
לאחר מכן תבדוק בדוח 867 שאכן זה החשבון שדווח.

ודבר אחרון, דוחות שנתיים.
עקרונית ניתן להגיש עד 6 שנים אחורה, בגלל המלחמה תום תקופת ההגשה של דוח 2017 נדחתה.
אז כרגע אפשר להגיש את שנת 2017 עד 31/3/2024
את 2018 עד 31/12/2024

 

[האזרח הקטן]

אם אני רואה שבטופס 867 הייתה טעות, לדוגמה: ניכו לי מס נומינלית ולא ראלית.

הסיכוי שבית השקעות עשה טעות כזו דווקא בחשבון של אדם מסויים הוא אפסי.

 

[roneng]

הסיכוי שבית השקעות עשה טעות כזו דווקא בחשבון של אדם מסויים הוא אפסי.

נכון, הם בד"כ עושים טעויות כאלה לכולם ולא רק לאדם מסויים

וברצינות, כבר ראיתי מספיק מקרים בפורום של טעויות בסגנון הזה שבתי השקעות עושים. לצערינו זה לא דבר נדיר.

 

[ירח אפל]

וברצינות, כבר ראיתי מספיק מקרים בפורום של טעויות בסגנון הזה שבתי השקעות עושים. לצערינו זה לא דבר נדיר.

יש דוגמא למקרה כזה?
ובכל מקרה גם אם הוא ימצא טעות הוא צריך להגיש טופס 1325 יחד עם הדוח וכנראה יצטרך להגן על החישוב שלו מול מס הכנסה

 

[roneng]

יש דוגמא למקרה כזה?

זוכר שהיו כמה כאלה בפורום.
אין לי אחד בשלוף.

ובכל מקרה גם אם הוא ימצא טעות הוא צריך להגיש טופס 1325 יחד עם הדוח וכנראה יצטרך להגן על החישוב שלו מול מס הכנסה

כמובן

 

[Daniel_T]

יש דוגמא למקרה כזה?
ובכל מקרה גם אם הוא ימצא טעות הוא צריך להגיש טופס 1325 יחד עם הדוח וכנראה יצטרך להגן על החישוב שלו מול מס הכנסה

התברר בסוף שלא הייתה טעות. המניות נמכרו בסגנון fifo, ולכן העליה בדולר לא באה לביטוי כי קניתי לפני מלא זמן את המניות, ואז הדולר היה גבוה יותר.

בכל אופן אני אשמח להמלצות על בתי השקעות שאפשר למצוא אצלם דו"חות באתר ולא צריך לשלוח להם אימייל כי אין לי כוח לדבר עם אנשים