• התוכן שלפניכם איננו ייעוץ פיננסי. הוא אולי נחזה ככזה, ואף נשמע ככזה, אבל למרבה הפלא, הוא איננו כזה, וממילא לא יכול להיחשב תחליף לייעוץ מטעם בעל הרישיון המתאים, לרבות ייעוץ מס, ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו המיוחדים של כל אדם. מכאן שאין לראות בתכני הפורום המלצה לביצוע פעולות כלשהן בניירות ערך או בנכסים אחרים, וכל הסתמכות עליהם תהיה באחריות הקורא בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה, ובכלל זה החובה לעמוד בהוראות כל דין, היא על מחברה בלבד ואין לייחס את האמור בה לבעלת האתר.

איזה בית השקעות נותן דו"חות מס

  • פותח הנושא פותח הנושא Daniel_T
  • פורסם בתאריך פורסם בתאריך

Daniel_T

משתמש רגיל
הצטרף ב
23/7/18
הודעות
190
דירוג
42
היי חברים, יש לכם המלצה לבית השקעות שמאפשר יחסית בקלות להוציא דו"חות לגבי כמה מס ניכו במקור? אני שואל כי אני בבית השקעות שלא מאפשר בקלות לראות את המידע הזה ולראות שנים אחורה זה בכלל סיפור.

אני חושב שהם בטעות לקחו לי 25% מס נומינלי במקום ראלי והם מתקשים להבין מה קרה.
 
כדי לראות כמה אחוזי מס לקחו, אתה צריך דף תנועות, ולא את דוח כמה ניכו במקור.

דוחות 867, כל בית השקעות ישראלי חייב לספק לך, פשוט תבקש שישלחו לך למייל.
אם אני רואה שבטופס 867 הייתה טעות, לדוגמה: ניכו לי מס נומינלית ולא ראלית. או שזה עבור אמא שלי שהיא בת 60+ וניכו 25% במקום 10%. זה אפשרי לדרוש את ההחזר 7 שנים אחורה או רק שנה אחת אחורה?
 
אם אני רואה שבטופס 867 הייתה טעות, לדוגמה: ניכו לי מס נומינלית ולא ראלית. או שזה עבור אמא שלי שהיא בת 60+ וניכו 25% במקום 10%. זה אפשרי לדרוש את ההחזר 7 שנים אחורה או רק שנה אחת אחורה?
נתחיל מבת ה־60+
אם לא העברת תיאום מס, אז כמובן שיקחו לפי 25%.
היא צריכה להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה על מנת לקבל החזרים.

עכשיו לחישוב הרווח.
אתה צריך להוציא דוח תנועות/עסקאות, ולחשב מה הרווח הריאלי עבור כל עסקה.
לאחר מכן תבדוק בדוח 867 שאכן זה החשבון שדווח.

ודבר אחרון, דוחות שנתיים.
עקרונית ניתן להגיש עד 6 שנים אחורה, בגלל המלחמה תום תקופת ההגשה של דוח 2017 נדחתה.
אז כרגע אפשר להגיש את שנת 2017 עד 31/3/2024
את 2018 עד 31/12/2024
 
אם אני רואה שבטופס 867 הייתה טעות, לדוגמה: ניכו לי מס נומינלית ולא ראלית.
הסיכוי שבית השקעות עשה טעות כזו דווקא בחשבון של אדם מסויים הוא אפסי.
 
הסיכוי שבית השקעות עשה טעות כזו דווקא בחשבון של אדם מסויים הוא אפסי.
נכון, הם בד"כ עושים טעויות כאלה לכולם ולא רק לאדם מסויים :-)

וברצינות, כבר ראיתי מספיק מקרים בפורום של טעויות בסגנון הזה שבתי השקעות עושים. לצערינו זה לא דבר נדיר.
 
וברצינות, כבר ראיתי מספיק מקרים בפורום של טעויות בסגנון הזה שבתי השקעות עושים. לצערינו זה לא דבר נדיר.
יש דוגמא למקרה כזה?
ובכל מקרה גם אם הוא ימצא טעות הוא צריך להגיש טופס 1325 יחד עם הדוח וכנראה יצטרך להגן על החישוב שלו מול מס הכנסה
 
יש דוגמא למקרה כזה?
ובכל מקרה גם אם הוא ימצא טעות הוא צריך להגיש טופס 1325 יחד עם הדוח וכנראה יצטרך להגן על החישוב שלו מול מס הכנסה
התברר בסוף שלא הייתה טעות. המניות נמכרו בסגנון fifo, ולכן העליה בדולר לא באה לביטוי כי קניתי לפני מלא זמן את המניות, ואז הדולר היה גבוה יותר.

בכל אופן אני אשמח להמלצות על בתי השקעות שאפשר למצוא אצלם דו"חות באתר ולא צריך לשלוח להם אימייל כי אין לי כוח לדבר עם אנשים
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
ד דרך איזה בית השקעות אפשר לקנות ביטקוין ? קריפטו והשקעות אלטרנטיביות 2
שם משתמש בעייתי לפני פתיחת חשבון מסחר: איזה בית השקעות בוחרים ולמה? ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
4 איזה מוסד פיננסי יותר יציב בנק או בית השקעות כדוגמת ibi שוק ההון 1
S איזה בית השקעות לבחור שוק ההון 36
A האם כדאי להזמין "בדק בית" לדירה חדשה? ואם כן איזה? צרכנות פיננסית 10
N איזה גודל דירה להשקעה לקנות-מחיר למשתכן נדל"ן 3
E איזה בידוד יעיל על רעשים מכביש סואן? נדל"ן 5
D למי משמקיע דרך IB בקרנות איריות איזה אתם קונים? פוסטים מאיכות נמוכה 7
G איזה מסלול/י משכנתא מומלץ לסלק בעת קבלת סכום כסף בירושה? נדל"ן 15
M איזה קרנות ריט ישראליות כיום יש? שוק ההון 2
A איזה קרנות סל/עוקבות בארץ מחלקות דיבידנדים? שוק ההון 9
A איזה סוג של קופה עדיף למכור לפני קניית דירה? שוק ההון 6
D איזה בנק ישראלי הכי מתירני לקבל כסף שמקורו בקריפטו קריפטו והשקעות אלטרנטיביות 3
A איזה מסלול לפרוע במשכנתא? נדל"ן 5
Y פרעון חלקי במשכנתא - איזה מסלול לפרוע נדל"ן 11
D איזה פלטפורמת מסחר הכי עדיפה?. ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
Nons Ense 200,000₪ איזה מטבעות עדיף להחזיק ולמה בהתחשב באינפלציה בארץ שוק ההון 35
A איזה מכשיר מאפשר השקעה סולידית עם מט״ח בלי להמיר לשקלים צרכנות פיננסית 5
ע איזה איש מקצוע צריך להזמין? אוף טופיק 5
V איזה מסלול בקרן פנסיה עדיף למישהו בן 35 - מניות, עוקב סנופי או משהו אחר? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 17
K איזה ETF לקנות בתור ישראלית שגרה בארה"ב (לא אזרחית אמריקאית)? שוק ההון 1
ש איזה קרנות סל איריות ישראליות יש על מדד הדאו גונס ואיזה קרנות חו"ל יש? שוק ההון 22
י משכנתא קטנה וקצרת טווח איזה מסלול כדאי? נדל"ן 5
T איזה בנק מספק כיום את המענה הדיגיטילי והישירותי הטוב ביותר? צרכנות פיננסית 62
E מקרר שהפסיק לעבוד. כדאי להשקיע בתיקון? ואם לא, איזה אתם ממליצים לקנות? אוף טופיק 6
F יש איזה ברוקר שיכול לנעול לי את ההשקעה לטווח של כמה שנים ? שוק ההון 2
מ מתלבטת איזה תואר ללמוד - איזה תואר בהנדסה או משהו אחר בכלל? התפתחות אישית 2
ס איזה הטבות פיננסיות זמינות לבעלי אזרחות אירופאית? צרכנות פיננסית 2
ש חוץ מיס/הוט איזה רשת אתם ולמה? צרכנות פיננסית 5
Y מתלבט איזה מדד לבחור בין 3 מדדים ל-20-30 שנה הבאות שוק ההון 3
מ מי שמעונין לקנות ביטקיון אמיתי ולא קרן שמחכה את הביטקיון איזה מהאפשריות עדיף קריפטו והשקעות אלטרנטיביות 1
מ איזה טופס אני צריך ממיטב דש? מיסים 8
מ איזה מסמך אני צריך לבקש ממיטב ד"ש שיביאו לי בשביל שאדע מה היה העלות של המניות כשקניתי אותם? שוק ההון 8
E איזה עתיד (נורא) מצפה לי? יומני מסע אישיים 74
E איזה מכשירים פיננסיים עדיף לפדות ברכישת דירה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
D לבעל עסק ריווחי - איזה סיבה יש לא להשקיע דרך חברה בעמ מיסים 8
F שכונה חדשה איזה קבלן ביקש היתר ואיזה קיבל נדל"ן 1
א איזה מסלול כדאי לי לסגור במשכנתא? נדל"ן 13
ד איזה אג"ח לקנות? שוק ההון 3
B מיסוי דיבידנדים מ-ETF אג"ח (או: איזה באלגן) מיסים 9
P איזה מחברות הפנסיה עם אאוטסורסינג לממשק מעסיקים? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
fizban קרן השתלמות IRA - עם איזה בנק אתם עובדים? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 36
O איזה הקצאת נכסים לעשות שוק ההון 3
S איזה חברות לדעתכם חסרות בתל אביב 125? פוסטים מאיכות נמוכה 0
א איך לבחור איזה מסלול לסגור במשכנתא נדל"ן 17
tomer111 איזה ערוץ ספורט מספק שידורים חיים כדורגל ישראלי,אירופאי,טורנירי טניס,כדורסל? (ליגות מקצועיות לא בתי ספר) פוסטים מאיכות נמוכה 0
S משכנתא - איזה מסלול לסגור קודם? נדל"ן 4
B קניית מט"ח לחשבון מט"ח מבנק - איזה שער? צרכנות פיננסית 6
א חיסכון חודשי - איזה מוצר הכי יתאים? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
1337justme לחצן מצוקה לקשישים - איזה מומלץ? אוף טופיק 21

נושאים דומים

Back
למעלה