tpr
משתמש רגיל
- הצטרף ב
- 22/2/17
- הודעות
- 100
- דירוג
- 47
היי,
אני כרגע מנהל תיק ווירטואלי שמבוסס על תיק השוקולד המריר (פירוט מדוייק למטה) כבר 9 חודשים (בערך).
הרווח בתיק עד כה הוא 3.25 אחוז לא רע, אבל ככל הנראה פחות מה-4 אחוז השנתיים שצריכים ע"מ לצאת לפנסיה ואם אני לא טועה גם קצת מתחת להישגים של הקרנות.
אני מנסה להבין אם אני פשוט עוקב אחרי הקרנות הלא נכונות / מפספס משהו או שאלו מגבלות התיק ולכן לא מעט אנשים בפורום בחרו להרכיב תיק אלטרנטיבי עבורם? מה לדעתכם הבעיות העיקריות בתיק?
מבחינת פירוט ההשקעה:
אני כרגע מנהל תיק ווירטואלי שמבוסס על תיק השוקולד המריר (פירוט מדוייק למטה) כבר 9 חודשים (בערך).
הרווח בתיק עד כה הוא 3.25 אחוז לא רע, אבל ככל הנראה פחות מה-4 אחוז השנתיים שצריכים ע"מ לצאת לפנסיה ואם אני לא טועה גם קצת מתחת להישגים של הקרנות.
אני מנסה להבין אם אני פשוט עוקב אחרי הקרנות הלא נכונות / מפספס משהו או שאלו מגבלות התיק ולכן לא מעט אנשים בפורום בחרו להרכיב תיק אלטרנטיבי עבורם? מה לדעתכם הבעיות העיקריות בתיק?
מבחינת פירוט ההשקעה:
- ארה"ב גדולות (25.5%) - (40a') מנוטרלת מטבע S&P 500 הראל סל
- ארה"ב קטנות (4.5%) - MTF 4A RUSSELL 2000 מגודר
- אירופה (17%) - (40a') מנוטרלת מטבע STOXX Europe 600 תכלית
- יפן (5%) - (פסגות סל NIKKEI 225 מנוטרלת מטב)
- קנדה (3.25%) - (40a') מנוטרלת מטבע S&P 60 הראל סל קנדה
- שווקים מתעוררים (9.75%) - (40a') מנוטרלת מטבע MSCI קסם שווקים מתעוררים
- אגח ממשלתי צמוד (17.5%) - קסם KTF 00 ממשל צמד שנ2-5
- אגח ממשלתי קבוע (17.5%) - איביאי 00 סל שק רקבוע2-5.
