1. אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על בקשת או מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ אישי מבעל הרישיון המתאים.

אופציות להשקעה ב small-cap אמריקאי

הנושא בפורום 'פינת המשקיעים' פורסם ע"י KingOfKong, ‏8/8/19.

  1. KingOfKong

    KingOfKong משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏8/8/19
    הודעות:
    2
    לייקים שהתקבלו:
    0
    שלום,

    ברצוני לבנות תיק לפי ספרו של william bernstein ארבעת עמודי הטווח להשקעה.
    בו כחלק מהתיק הממוסה הוא ממליץ על קרן מחקה "Vanguard Tax-Managed Small-Cap."
    מהאתר של ואנגארד אני רואה שלא קיים ETF איקוויולנטי ואני רואה שהנקודת יחוס היא s&p600.
    (VTMSX)
    שאלותי הן:
    1. לפי הסולידית תחת small cap בתיקו של ברנשטיין מוצע ETF המחקה את CRSP US Small Cap Index (VB) ו. וראיתי בנוסף שrussel 2000 הוא גם מדד המחקה מניות של חברות קטנות לפי המאמר. מה לדעתכם הכי קרוב לסעיף בתיק הממולץ של מר ברנשטיין? (בנוסף אם מישהו יוכל להפנות אותי למאמר המשווה בין שלושת מדדי הsmall cap מאוד אשמח).
    2. מהו הנושא של ה tax-managed בקרן נאמנות והאם זה קיים או בכלל רלוונטי ל ETF-ים?

    תודה.
     
  2. עידן פ.

    עידן פ. משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏22/10/17
    הודעות:
    245
    לייקים שהתקבלו:
    166
    KingOfKong אוהב/ת את זה.
  3. FIYaacov

    FIYaacov משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏22/3/15
    הודעות:
    11,072
    לייקים שהתקבלו:
    9,739
    נראה לי יותר רלוונטי לאמריקאים.
     
מוזמנים להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמאזון , להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר.
טוען...
  1. אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן. אין באמור בפורום כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם.