ס
סמואל לייזר
שלום חברי פורום יקרים,
חסכתי סכום כסף ואני רוצה להשקיע אותו בצורה סולידית, אבל אני מוצא שאני אף פעם לא מגיע לעשות משהו אקטיבי בנדון. כרגע יש לי סכומים מפוזרים בין קרנות השתלמות, פנסיה, תיק מנוהל בבנק ויותר מדי שקלים בעו״ש.
הייתי שמח לפנות למומחה בתחום, לא כדי שיציע לי השקעות מתוחכמות, אלא פשוט כדי להתמודד עם הפן הלוגיסטי (טיפול בכספים המפוזרים, העברה לבית השקעות עם העמלות הנמוכות ביותר וכו׳) ולבנות תיק פשוט כשהאלמנט המרכזי בו הוא לחקות את השווקים ולהוזיל את העמלות.
אני מדמיין מפגש קצר בו אני מתאר את רמת הסיכון ושאר הפרמטרים, המומחה מסביר לי את האופציות שלי, אח״כ הוא דואג לכל הלוגיסטיקה, מסביר לי איך אני יכול בעצמי לטפל בתיקים במידת הצורך ואנחנו נפרדים לשלום.
יש בעל מקצוע שזה תפקידו? אני לא חושב שאני מחפש יועץ השקעות, אבל לא בטוח מה כן...
למישהו בפורום יצא לעשות משהו כזה?
תודה רבה
סמואל
חסכתי סכום כסף ואני רוצה להשקיע אותו בצורה סולידית, אבל אני מוצא שאני אף פעם לא מגיע לעשות משהו אקטיבי בנדון. כרגע יש לי סכומים מפוזרים בין קרנות השתלמות, פנסיה, תיק מנוהל בבנק ויותר מדי שקלים בעו״ש.
הייתי שמח לפנות למומחה בתחום, לא כדי שיציע לי השקעות מתוחכמות, אלא פשוט כדי להתמודד עם הפן הלוגיסטי (טיפול בכספים המפוזרים, העברה לבית השקעות עם העמלות הנמוכות ביותר וכו׳) ולבנות תיק פשוט כשהאלמנט המרכזי בו הוא לחקות את השווקים ולהוזיל את העמלות.
אני מדמיין מפגש קצר בו אני מתאר את רמת הסיכון ושאר הפרמטרים, המומחה מסביר לי את האופציות שלי, אח״כ הוא דואג לכל הלוגיסטיקה, מסביר לי איך אני יכול בעצמי לטפל בתיקים במידת הצורך ואנחנו נפרדים לשלום.
יש בעל מקצוע שזה תפקידו? אני לא חושב שאני מחפש יועץ השקעות, אבל לא בטוח מה כן...
למישהו בפורום יצא לעשות משהו כזה?
תודה רבה
סמואל
