• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

מחפש כלי למעקב אחר תיק השקעות

יבגני_ל

יבגני_ל

משתמש רגיל
הצטרף ב
11/12/16
הודעות
693
דירוג
388
היי,

לאחר לא מעט זמן של חיפושים, בסופו של דבר כבר מספר שנים שאני מבצע מעקב אחר התיק שלי ב morningstar.com
לצערי לא מצאתי כלי עם אופציה חינמית טובה יותר.

מדוע Morningstar:

• הכלי מאפשר יצירת טבלאות מעקב עם טאבים שאני אוהב. למשל, דיוידנד שנתי עבור כל אחזקה לפי גובה האחזקה בתיק
• הדיוידנד לכל נייר ערך מתעדכן לבד ונכנס לחישוב הרווח
• מאפשר מעקב אחר כל ניירות הערך שניסיתי בוולסטריט
• מאפשר להתחשב בעמלת מכירה בחישובי רווח/הפסד
• מאפשר הזנת ספליטים (משום מה לא אוטומאטי)
• תמיכה בניירות ערך רבים בתיק (אבל יש גבול) ואפשרות יחסית נוחה להזין קניות/מכירות בניירות ערך קיימים/חדשים
• מאפשר לייצא את התיק בפורמט אקסל
• מאפשר להשוות את תשואות התיק למדדי ייחוס אחרים, וגם לראות תשואות לזמן קצר וארוך

החסרונות עבורי:
• הממשק של האתר מאוד כבד ואיטי
• אין אפליקציה לסלולר
• נתקלתי בההגבלה של כמות ניירות הערך שניתן לעקוב אחריהם
• יש מגבלה בכמות הקניות/מכירות שניתן להזין לאותו נייר ערך
• לפני כחודש האתר החל להציג לי תשואות היסטוריות בצורה מאוד מוזרה. תשואה של 400% אחוז ב 2016, והפסד של 46% ב 2018.. דברים לא הגיוניים שעד כה היו בסדר. לא הכנסתי טעויות שגרמו לזה.
• לא מאפשר הזנה של חישובי מס (לא מצאתי)
• לא מאפשר לראות כמה מהרווח הגיע מדיוידנדים וכמה מרווחי הון בנתונים היסטוריים

המשימה של העברת סך הפעולה לפלטפורמה אחרת תהיה מאוד כבדה כי אצטרך להעביר כמה מאות פעולות. אשמח אם המיגרציה תהיה קלה, בהנחה שיש למישהו כלי אלטרנטיבי.

טנקס
 
נערך לאחרונה ב:
האופציה הכי נוחה שמצאתי מאז שגוגל הארורים סגרו גם את google finance portfolio זו המקבילה של יאהו.
אני מעתיק את הlots מ-IBKR ידנית ומקבל רווח/הפסד (כולל באפליקציה) אבל אפשר לחבר ישירות לברוקר (שנתמך) באמצעות API ולקבל גם את המצב העדכני של החשבון (שכולל את הדיבידנדים)
 
ניסיתי בהתחלה את יאהו אבל מצאתי אותו אז פחות עשיר בפיצ'רים מ morningstar.
 
משהו פה רלוונטי לבורסת ת"א, או שאני כבר אשאר עם האקסל שלי?
 
נכתב ע"י Bearson:
משהו פה רלוונטי לבורסת ת"א, או שאני כבר אשאר עם האקסל שלי?
לחץ כדי להרחיב...
לצורך חישובי מס לדעתי כל מה שאמרו פה לא רלוונטי באופן כללי (חוץ מאקסל)
 
www.hasolidit.com

כלי למעקב אחר תיק השקעות - Donatello

חבר שלי פיתח כלי למעקב אחר תיק השקעות: http://www.donatelloapp.com/ במילותיו: דונטלו פותחה עבור משקיעים פסיבים שמחזיקים בכל זאת תיק קצת יותר מגוון מ״רק מספר מדדים רחבים״ ורוצים לעקוב אחר התיק שלהם לפי החלוקה שהם הגדירו. בדומה ל M1Finance האפליקציה מאפשרת לסווג ניירות לתיקיות ואז לעקוב אחרי התיק...
www.hasolidit.com www.hasolidit.com
 
עליך להתחבר או להירשם על מנת להגיב כאן.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
רוטב פיצה מחפש 20/80 באיזור המרכז להשקעה מעולה. מכירים? נדל"ן 1
ד היי, מחפש מינוף זול שוק ההון 20
S מחפש הזדמנות נדלן עד 1 מש"ח. נדל"ן 0
S מחפש בנרות רעיונות לעבודה כסטודנט התפתחות אישית 4
G מחפש קרן שנסחרת בארץ ודומה לVB שוק ההון 20
ה מחפש להשקיע בדירות יד 2 בצפון אנגליה, איך אתם יכולים לקדם אותי? פוסטים מאיכות נמוכה 0
Shnizelia מחפש אלטרנטיבה איכותית ל-ChatGPT פוליטיקה, אקטואליה, דת-מדינה ושאר מרעין בישין 10
סנופקין מחפש עצה: כסף ממניות לסגירת מסלול פריים? נדל"ן 16
חובב_פנסיה2022 אני מחפש מחשבון שיכול לחשב ריבית פריים על תקופה אמיתית היסטורית אוף טופיק 3
ג זוג צעיר מחפש איפה לקנות דירה ראשונה להשקעה נדל"ן 9
א מחפש קרן מחקה מדד NASDAQ טובה. מה חוו"ד החברים? שוק ההון 42
E בן 15, מחפש איפה להשקיע את הכסף יומני מסע אישיים 18
P מחפש מחשבוני פנסיה להשוואת דמי ניהול ומסלולי תשואות, יש דבר כזה? פוסטים מאיכות נמוכה 1
F מחפש מדריכים בנושא השקעות בארה"ב נדל"ן 2
Michel מחפש עזרה בענייני רישום בטאבו ובטבלת איחוד וחלוקה. נדל"ן 0
S מחפש המלצה למיקרוגל דיגיטלי מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 2
ל מחפש בעל מקצוע מתאים אוף טופיק 0
G מחפש אגרות חוב ממשלת ארה"ב שוק ההון 24
F מחפש איש מקצוע עם נסיון במסחר אוף טופיק 0
N מחפש משהו דומה לקרן כספית נקובה דולר רק שנסחרת בארהב שוק ההון 19
de dud מחפש קטע ג׳אז כבר שנים .. HELP! אוף טופיק 4
א מחפש שמות של תעודות הנסחרת ביורו שוק ההון 5
P מחפש נייר עוקב מדד עולמי שמתאים להוראת קבע לילדים שוק ההון 2
flower מחפש להכיר אל-הורית אוף טופיק 9
O מחפש תעודה מקבילה ל XLE בשקלים פוסטים מאיכות נמוכה 2
O מחפש תעודת סל אנרגיה מקבילה ל XLE פוסטים מאיכות נמוכה 0
א אני מחפש הסבר ברור איך להעביר מלאומי לאקסלנס את התיק השקעות שלי פוסטים מאיכות נמוכה 1
ה מחפש רעיון להכנסה נוספת יומני מסע אישיים 3
G מחפש מכשיר השקעה זול (ושישאר זול) על S&P500 שוק ההון 11
S מחפש סלולרי חדש - בעקבות השרשור על הפלאפון שהלך לי.. אוף טופיק 10
S מחפש המלצה על חברה שמציעה חבילות נופש לחו"ל צרכנות פיננסית 8
A מחפש המלצה על כרטיס אשראי ללא דמי חבר צרכנות פיננסית 3
G מחפש את האפיק ההשקעה השני שלי לאחר הACWI של BlackRock שוק ההון 13
D מחפש מדריך לימודי להקמת עסק/חברה בעמ התפתחות אישית 26
Oracle מחפש המלצה והבדלים בין אלבומי תמונות אוף טופיק 3
ת מחפש לקנות לשכור את הספר המשקיע הנבון פוסטים מאיכות נמוכה 7
ל מחפש תעודות סל שוק ההון 0
S מחפש מקבילה אירית צוברת לBND שוק ההון 8
R מחפש קואצ'ר לטיפול אישי התפתחות אישית 12
S אבא מחפש אפיק השקעה שוק ההון 40
E מחפש מישהו שמבין בגיטרה בסיסית לפנענח טאבים פשוטים פוסטים מאיכות נמוכה 3
B מחפש קרן מחקה לשווקים מפותחים מחוץ לארה״ב שוק ההון 12
S מחפש יועץ משכתנא באיזור חיפה פוסטים מאיכות נמוכה 0
א מחפש יועץ מס/רואה חשבון מיסים 0
E מתי אתם רושמים מטרות שנתיות ? מחפש לדייק את המועד המתאים התפתחות אישית 38
ה מחפש מערכת להתראות בזמן אמת שוק ההון 5
V מחפש תחליף לביטוח מנהלים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
T מחפש המלצה לקורס Data Science התפתחות אישית 3
mudale222 מחפש המלצות ומידע על שכירות בפתח תקווה והסביבה נדל"ן 1
א מחפש רו"ח מומלץ צרכנות פיננסית 0

נושאים דומים

Back
למעלה