אקסלנס הציעו לי ייעוץ

[Amirb]

פנו אליי לפני מספר ימים מאקסלנס, בה אני מנהל תיק אישי דרך הברוקראז' שלהם.
הנציג מאקסלנס הציע שאמלא טופס אפיון צרכים ואחתום על הסכם שיווק הצעות ואקבל שירותי ייעוץ בחינם.

מישהו נתקל בכזו הצעה ? מה דעתכם ?

הנטיה שלי היא לא להכנס לזה, יש לי תיק עם אלוקציה שהגדרתי ואני מודע למשמעות שלה, בחרתי ניירות ערך (סה"כ 4) עם משמעות מוגדרת ואני באסטרטגיה של קנה והחזק לאורך שנים רבות (עם הזרמה רבעונית).

 

[DavidA]

הם ייעצו לך מצויין לקנות מניות שהם צריכים למכור. או במילים פשוטות, לא הייתי נוגע עם מקל בייעוץ של בית השקעות, על אחת כמה וכמה ישראלי.

 

[Body Solid]

אולי רוצים עמלת הפצה?

 

[נעם בלה בלה]

ונניח שמחר תקבל מהם מייל עם המלצה חמה לקנות GE (או טבע או כיל). תקנה?
אם התשובה היא, כמו שאני מקווה, לא, אז ותר

 

[מוריארטי]

הסכם שיווק הצעות

אתה אמרת

אתה לא מקבל יועץ, אתה מקבל משווק

 

[ההוא מהדרום]

אולי רוצים עמלת הפצה?

הם לא, הם רוצים שהוא יקנה את המוצרים שלהם.
עמלת הפצה זה לבנקים.

 

[דן ג.]

הם ייעצו לך מצויין לקנות מניות שהם צריכים למכור. או במילים פשוטות, לא הייתי נוגע עם מקל בייעוץ של בית השקעות, על אחת כמה וכמה ישראלי.

לא להשמיץ סתם הייעוץ ושיווק בחול, לא פחות גרוע (לפחות מה שאני ראיתי).

 

[Modric19]

האינטרס שלהם לא חופף לאינטרס שלך.

יש לי תיק עם אלוקציה שהגדרתי ואני מודע למשמעות שלה, בחרתי ניירות ערך (סה"כ 4) עם משמעות מוגדרת ואני באסטרטגיה של קנה והחזק לאורך שנים רבות (עם הזרמה רבעונית).

המשך כך