תוצאות החיפוש

האמת שפשוט אמרתי להם שאני מעוניין להעביר את התיק שלי ואז הם חזרו אליי עם הצעה פחות טובה מזו עם 0.25% דמי ניהול ו0.1 ק\מ ואמרתי להם שזה לא מספק אותי ואני בכל זאת מעוניין לעבור ואז אחרי כמה ימים הם חזרו אליי עם ההצעה הזו..

היי, מקווה שזה השרשור להתייעץ בו קיבלתי הצעה מבנק דיסקונט על התיק השקעות שלי כ200K . ק/מ בארץ ובחול 0.09% · מינימום בארץ- פטור · מינימום בחול 10$ · דנח ניע – פטור מלא · אי ביצוע בארץ ובחול – פטור א. מה דעתכם על ההצעה? ב. האם יש עוד עמלות שכדאי לי לשאול...

תוכל לפרט אולי? בכל מקרה, בגלל שהתיק מורכב ברובו מאג"ח וכ15% מניות, לא היה רווח גדול מדי בתיק והתשואה עומדת על כ2%. איך אדע מתי לפדות?

אכן כל הקרנות הן קרנות ישראליות לנתק את השם של אשתי מהחשבון נראה לי יהיה יותר מסובך מכיוון שזהו חשבון שאליו מועברות המשכורות שלנו וזה החשבון העיקרי שלנו. אבל גם ככה העברה של התיק לחשבון על שמי יגרור דיווח חד פעמי לIRS אבל במחשבה שלי באמת, ימנע מס בהמשך הדרך..

היי לכולם, אני בעל אזרחות ישראלית ואישתי בעלת אזרחות אמריקאית. לפני כשנתיים פתחנו תיק השקעות בבנק של כ200K עם יועץ השקעות בבנק עם דרגת סיכון נמוכה-בינונית בחשבון משותף. לאחרונה התוודעתי פה לסולידית ולפורום ואני מעוניין להעביר את התיק לבית השקעות על שמי בלבד כדי להימנע מדיווחים ל IRS. אך מסתבר...