תגובה אחרונה ע"י yuvalritt

  1. Y

    התלבטות בין ETF טורקיים לפי גודל, מיסוי, צורת עקיבה, סוג הבורסה

    ניסיון הקפצה אמיץ מישהו יכול לחוות דעה כמה AUM של ETF (שווי הנכסים המנוהלים) צריך להוות שיקול בסדרי הגודל האלה?
  2. Y

    התלבטות בין ETF טורקיים לפי גודל, מיסוי, צורת עקיבה, סוג הבורסה

    סיפור הרקע הוא שאני שוקל לקנות קרן מחקה של השוק הטורקי, וכרגע לקוח של פסגות. זאת ההשוואה כפי שאני מבין אותה: שם מדיניות דיבידנדים עלות שווי נכסים מנוהלים עקיבה iShares MSCI Turkey ETF (אמריקאי, TUR) מחלקת 0.59% 275M USD ? iShares MSCI Turkey UCITS ETF (ארופאי, ITKY) מחלקת 0.74% 133M USD...
  3. Y

    תיק השקעות ראשוני

    לגבי קורלציות בין סוגי נכסים, יש פה טבלה שימושית (אפשר לבחור טווחי זמן שונים): https://www.portfoliovisualizer.com/asset-class-correlations נעים להעתיק לאקסל וליישם עיצוב מותנה על המספרים כדי ליצור מעין heat map. בפרט אם אתה מתעניין באיזון מניות עם אג"ח, זה בעיניי מקור מעניין...
  4. Y

    דרכים להזין את תיק ההשקעות

    אישית, פדיתי קופת גמל להשקעה שהייתה במסלול מחקה מדד והעברתי הסכום לתיק השקעות שמשקיע בETF דומים. על סמך השרשורים בפורום השוויתי בין החלופות באקסל בתרחיש פשוט (משקיעים X חד פעמי, ומניחים שהמדד עולה ב-4-5%). לאחר 30 שנה, הפער לא היה גדול מדי לאחר שלוקחים בחשבון את הטבת המס לטובת קופת גמל להשקעה...
  5. Y

    אסטרטגיית מעבר מתיק מנוהל בבנק לבית השקעות

    תפנה לבתי השקעות השונים, תראה מי מביניהם מציע לך את העסקה הטובה ביותר. תוכל או לעבור אליהם או להציג לבנק את ההצעה שקיבלת וככל הנראה לקבל הוזלה אם תבחר להשאיר אצלם את התיק. בשרשור השוואת דמי ניהול אחד המשתמשים פרסם גיליון משווה להצעות שונות שקיבל מבתי השקעות. לגבי מבנה התיק - במבט חטוף, נראה שיש...
  6. Y

    מיסוי דרקוני על עבודה

    התייחסת ללגיטימיות של מיסוי בכלל. אבל העניין פה הוא שרוב המיסוי מוטל על החמישון העליון - זה חריג בעולם המפותח. המיסוי על הנתח הזה דומה למקובל בסקנדינביה. ישראל לא ממסה כמעט את יתר החמישונים** ככל שמיסוי הוא ביטוי להסכם חברתי, למה אנחנו רוצים שנשיג יחד כחברה (משיקולי יעילות או צדק): נניח שאני...
  7. Y

    מתאם בין אינפלציה לשער חליפין ובין אג"ח ישראלי למניות חו"ל? מדוע אג"ח ממשלתי צמוד מדד?

    למי שמעוניין, חוזר עם המסקנות שלי- התנודתיות בערך השקלי של מניות חו"ל נובעת מ-(א) שינויים במחיר המניה (ב) שער חליפין. עבור (א) השתכנעתי שהדרך להתמודד היא לשלב עם אג"ח חו"ל, למשל של ממשלת ארה"ב. בפרט ניכר שככל שמשך האג"ח ארוך יותר כך הוא מתואם באופן שלילי יותר עם S&P 500, ושילוב של השניים מניב...
  8. Y

    מתאם בין אינפלציה לשער חליפין ובין אג"ח ישראלי למניות חו"ל? מדוע אג"ח ממשלתי צמוד מדד?

    תודה על התגובות. לו יכולתי לערוך את ההודעה המקורית, הייתי מקצר ושואל, האם למניות חו"ל מתאם שלילי חזק עם אג"ח ממשלתי שקלי לא צמוד, ומתאם חיובי חלש-עד-כדי-אפסי עם אג"ח צמוד? תודה. כלומר אתה טוען שיש מתאם שלילי גבוה מאד בין אינפלציה לשער השקל, ובמילים אחרות אינפלציה מלווה (או גורמת?) בפיחות? אני...
  9. Y

    מתאם בין אינפלציה לשער חליפין ובין אג"ח ישראלי למניות חו"ל? מדוע אג"ח ממשלתי צמוד מדד?

    אני מעוניין לפתוח תיק מניות ואג"ח, 70/30 לטובת המניות (המניות ETF של מדדי מניות חו"ל). חשבתי על אג"ח עבור איזון תנודתיות של מניות, ובפרט שינויים בשער חליפין (ולכן אג"ח ישראלי שנסחר בשקלים). תיקים בפוסטים באתר, של מוסדיים ואחרים מחזיקים אג"ח ממשלתי (אם ישירות ואם בקרנות מחקות), ולרוב נותנים יחס...
למעלה