תגובה אחרונה ע"י עומרי בח

לא ידעתי את זה, אני רואה שגם סנופי, זה דיי משנה את התמונה, תנקס

סקטור שונה, beta נמוך משמעותית ממניות, 10%+ בזמן משבר 2000 , סימבול IYR למשל

אני שוקל חשיפה של 5-10% ל-REITs, מסיבות של פיזור. קראתי כתבות שונות לגבי השקעה ב-REITs בתקופה הנוכחית. מעניין אותי מה הדעות של אנשים וגבי השקעה זו בתקופה הנוכחית, ומה אחוז החשיפה שלכם\סוג\אזורים?

בדוגמא שנתתי בוודאי שהוא חייב להיות מעל 100(בהינתן שלא היו שינויים סיבתיים) מסיבה פשוטה -> ערך הקופון שלו נותר 4% והמח"מ ירד ל-1 שנים במקום 5 שנים, לכן ערך הנייר יהיה גבוה מ-100, וכאשר תעבור השנה אתה תקבל 4% תשואה ותקבל כפידיון את הFV שהוא 100$ בלבד(הפסדת על המחיר קניה) וככה התשואה מתהזנת למח"מ...

שאלתי בעבר אבל משהו פה עדיין לא יושב לי טוב. אני יודע שאם יש לי למשל אג"ח עם מח"מ של 5 שנים, קופון של 4%, face value של 100$ ומחיר שוק זהה של 100$, אם יעברו למשל 4 שנים ויהיה לו עוד שנה לmaturity אז אני מצפה שהמחיר שוק שלו יהיה גבוה יותר, למשל 102$ וזה ישקף למי שיקנה אותו אחרי 4 שנים ממני יקבל...

בהינתן שאגחים נפלו בצורה יפה מאוד אחרי ההודעה האחרונה של הfed, אני בטוח ב100% שהם לא מתומחרות(ולא הייתה שום אינפורמציה חדשה)

יש לי 35% אגח קצר, 25 reit, זה כבר 60% דיי הגנתי. הייתי קונה אגח ארוך אבל זה אני מכנן לעשות אחרי העליות ריבית של 2019

ה- reit? או כל התיק? והשאלה שלי היא באופן יחסי, נגיד ביחס לשוקולד מריר.

ועדיין, באופן יחסי/סטטיסטי, מה היית אומר?

איך אתם אומרים התיק הבא יתפקד בשוק דובי: 25% REIT us homes us corp short bonds 35% world ex-us 10% us heathcare 15% us consumer staples 15% והאם ניתן להסתכל על reit homes כנייר ערך סולידי(בהנחה שלא יהיה משבר דיור)? כי ראיתי שהמשבר 2000 הוא לא הושפע בכלל.

לאחר קריאה בפורום נחשפתי למוצר קרן השתלמות בניהול עצמי IRA. התקשרתי לקרן השתלמות של אחת החברות ושאלתי מה העמלות ותנאים. העמלות שדיברו איתי דיי דומות לעמלות של חשבון עצמאי, כולל עמלה של 10$ מינימום קניה/מכירה של ניירות ערך זרים. עכשיו אני קראתי פה בנושא מס שהכי כדאי לי לקנות etfs וכד' ב-IRA...

אני בוחן אופציה להשקיעה במגזרים יותר בטוחים לנפילות. הסתכלתי על 2 הETFS האלה : VDC,IYH האם לדעתכם זו גישה נכונה תקופה זו? יתרונות\חסורנות?

בטבלה הזאת שפורסמה באתר: https://www.hasolidit.com/wp-content/uploads/2014/05/comparison.png כתוב שהסחירות של קרנות מחקות בישראל היא "לא רלוונטי(קרן)", למה זה? האם זה אומר שגם במקרה של משבר, תמיד אוכל למכור, ללא קשר לביקוש?

קצת מבולבל לגבי המונח "מדד NTR". בחיפוש באינטרנט מצאתי NTR - net total return, זאת אומרת חישוב שלוקח בחשבון את התשואה + דיבידנדים. בחיפוש פה בפורום קראתי התייחסות ל "חוזים עתידיים" , ועוד כל מיני התייחסויות. קצת בילבל אותי, אם מישהו יכול להביא לי לינק הסבר לגבי המונח.

אני מחפש השקעה עם קורלציה נמוכה ככל האפשר לשוק המניות. כרגע אני מושקע בעיקר באגח אמריקאי. התחלתי להתעניין קצת ב REITs. עוד אופציות? (ניירות ערך בלבד)