תגובה אחרונה ע"י ליאת1

ועוד שאלה - ב-867 מופיעות שתי טבלאות נפרדות בשמות "דיבידנד מניירות ערך" ו"ריבית/דמי ניכיון מניירות ערך". האם ב-1322 (נספח ג' לדו"ח השנתי) יש לסכום את הערכים שבשתי הטבלאות יחדיו לשורה הראשונה ב"טבלת עזר לקיזוז הפסד מניירות ערך כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד מניירות ערך" ("הכנסה מריבית ודיבידנד...

עדיין עובדת על זה... שאלה שעלתה: בטופס 1322 (נספח ג' ל-1301) מופיע בתחתית טבלת "הכנסה מניירות ערך" שדה 56: "סכום המכירות". בדברי ההסבר כתוב "סכום המכירות - יש לסכם את מחזורי המכירות בשיעורי המס השונים". בטופס 867 מהברוקר מופיע סכום המכירות עם קוד 56, אך הסכום גבוה בהרבה מהסכום שאני מקבל...

תודה רבה לכם, במיוחד @האזרח הקטן ו- @ירח אפל. עשיתם לי המון סדר. עוד מספר הבהרות, ברשותכם: 1. בטבלת העזר לקיזוז, כתוב שאת השורה התחתונה (חישוב 1-2-3) יש להעביר לשדות 060/067/157/141/055. האמנם? למה הכוונה וכיצד בדיוק עושים זאת? קוד 60 מופיע גם במקומות אחרים ב-867 - אז צריך לסכום הכל ביחד...

האם הנתונים בדו"ח 867 מהברוקר כבר כוללים את דמי הניהול וההוצאות הנוספות עליהן דיברת? ראה.י שאלתי האחרונה בתגובה הקודמת (בפרט - כיצד אני יודעת אם הברוקר אכן קיזז עבורי, כיצד קיזז והאם נותרה "יתרה" לקיזוז לשנה הבאה, שהרי להבנתי אם נותרה יתרה כזאת - הברוקר כבר לא יקזז אותה ואם אני לא אגיש דו"ח היא...

עכשיו אני ממש מבולבלת. אם הברוקר כבר קיזז את זה עבורי, מדוע זה מופיע בסעיף "הפסדים ברי קיזוז (יועברו לנספח ג' לטופס הד"וח השנתי לקיזוז מהכנס עפ"י שיעור המס המיטיב עמך)"? והכי חשוב - כיצד אני יודעת האם הוא באמת קיזז, וכמה אם בכלל נשאר לקיזוז? הנה המספרים מהדו"ח: 2020 נתוני הכנסות - רווח הון...

תודה רבה על כל התשובות. 1. האם הברוקר לא מבצע קיזוז הפסדים בעצמו? מה שמופיע ב-867 או מה שנשאר לאחר הקיזוז? והאם הברוקר בוודאות לא "צובר" הפסדים משנה לשנה? כלומר, אני יכולה להיות בטוחה שהפסדים מהעבר לא קוזזו כבר? 2. יש לי רווחי הון (לפני קיזוז הפסדים) החייבים במס בשיעור 25% (קוד 13 בנספח ג')...

האם במקרה זה נדרש להגיש טופס 1301 מלא עבור כל אחת מהשנים שעבר, או שמאר להגיש רק 1301 עבור שנת 2021, ולצרף אליו דו"חות 867 עבור השנים הרלוונטיות (2016-2020)?

שלום, רקע: זוג שכירים עם תיק השקעות צנוע (ברוקר ישראלי, לא חו"ל). עקב מענק חד פעמי שהתקבל השנה, קיבלתי הודעה שחובה עליי להגיש טופס 1301 עבור שנת 2021. אינני בקיאה במילוי טופס 1301. לאחר קריאה ארוכה כאן בפורום ובמקומות אחרים, ריכזתי את טפסי 106 ו-867, ומילאתי בשקדנות את טופס 1301+נספח ג' בהתאם...

שלום לכם, אני מנהל תיק השקעות (בחשבון ישראלי) ומעוניין לדעת מה שווי ה"מזומן" הנוכחי שלו. כלומר, אם תיאורטית אמכור ברגע זה את כל התיק (בהתאם למחירים הנוכחיים של כל מנייה/תעודה/קרן), כמה מזומן ייכנס לחשבון. המספר הזה שונה כמובן משווי התיק, שהרי יש תשלום מס על רווחים. האם יש דרך פשוטה לחשב זאת...

אני עוקבת אחרי הבלוג והפורום זמן רב. פתחתי חשבון באחד מבתי ההשקעות וכעת מעוניית לקנות קרן נאמנות מחקה מדד S&P500 (את זאת). למרות כל מה שקראתי, יש לי כמה שאלות פתוחות: מתי נקבע שער הקרן? הטם פעם אחת בבוקר של כל יום מסחר? או בסוף יום המסחר הקודם? שהרי השער הרלוונטי לקרן מחקת מדד זר תלוי במסחר...