1. אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על בקשת או מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ אישי מבעל הרישיון המתאים.

קרן השתלמות - משיכת החלק החייב במס

הנושא בפורום 'פינת המשקיעים' פורסם ע"י יובל, ‏4/1/18.

  1. יובל

    יובל משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏25/1/15
    הודעות:
    304
    למישהו יצא למשוך מקרן השתלמות נזילה רק את החלק החייב במס? כלומר זה שמקורו בהפקדות מעל לתקרה.
    תוכלו לשתף? היה מסובך להסביר לגוף המנהל במה מדובר, או שזה עניין שגרתי מבחינתם?

    לפני שמושכים, כמה מסובך לקבל פירוט של איזה חלק מהצבירה חייב במס?
     
    נערך לאחרונה ב: ‏4/1/18
    wa11a ו-Arith אוהבים את זה.
  2. GuyHol

    GuyHol משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏28/11/16
    הודעות:
    20
    בדיוק גם לי היה את השאלה הזו אבל מכיוון קצת שונה.
    במידה וכן ההשתלמות היא ira איך מנהלים את נכסים? האם יש הפרדה לוגית בין החלק המנוסה ללא ממוסה. במידה ועושים קניות ומכירות איך יודעים מאיזה חלק זה מגיע?
     
  3. FIYaacov

    FIYaacov משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏22/3/15
    הודעות:
    5,853
    בחשבון המסחר הכל מעורבב.
    בית ההשקעות אחראית לעקוב אחרי 4 סכומים: הפקדות פטורות, רווחים פטורים, הפקדות ממוסות, רווחים ממוסים.
    לפי מה שהבנתי הוא עושה את זה לפי החלק היחסי של ההפקדות.
     
    HHH, wa11a ו-adamshalev אוהבים את זה.
  4. yanosh34

    yanosh34 משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    487
    המידע הזה מופיע בדו"ח השנתי אז אני משער שזה לא ביג דיל לבקש לקבל את אותו מידע רק מעודכן עבור יתרה נוכחית.
     
  5. יובל

    יובל משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏25/1/15
    הודעות:
    304
    אצלי בדו״ח השנתי כתוב רק איזה חלק מההפקדות הן מוטבות ואיזה לא. בשביל להבין מה הסכום שחייב במס צריך להתחשב גם בתאריכי ההפקדה של כל סכום, לא?
     
  6. yanosh34

    yanosh34 משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    487
    מה שאתה מדבר עליו זה החלק של אישורי מס וזה בדרך כלל מופיע בדו"ח המקוצר.
    תחפש בדו"ח השנתי המפורט טבלה שנראה כך:

    [​IMG]
     
    יובל אוהב/ת את זה.
  7. יובל

    יובל משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏25/1/15
    הודעות:
    304
    מצאתי, תודה! איכשהו פספסתי את זה קודם.
     
מוזמנים להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמאזון , להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר.
טוען...